バグダッドのそばにあるオアシス研究所で、大悪党マジック博士が、薬品で巨大な魔王を生みだした。
　魔王のかなえる3つの願いに対し、博士は、バグダッド中の金、王様のような宮殿、世界征服に邪魔なフランケンロボの退治を要求した。
　博士との合言葉「オロロンセーノ」で、石の固まり、くさり鎌、磁石の的、火の玉などに変身する魔王にロボは苦戦するが、最後は、煙にしてガラス瓶の中に閉じ込めてしまった。

マジック博士

オアシス研究所

宮殿

　スリラー山に拠点を置く悪漢ブラックバードマンが、火星に行く二人の宇宙飛行士を誘拐して、100億円の身代金を要求してきた。しかも、ブラックバードマンは宇宙飛行士に催眠術をかけて、ロケットを持ってこさせ、それもメチャラクチャラ国に売り飛ばすつもりなのだ。
　ブラックバードマンの操る、巨大な化け物鳥トリオは、破壊光線を出すドンシチゴン、卵爆弾を落とすモンスター、エレキのかかったキングコンドルの3羽で、これらモンスターバードをフランケンロボに片付けられたブラックバードマンは、自身の放った催眠光線を受けて、降参してしまった。

ブラックバードマン

スリラー山

催眠装置

宇宙飛行士

　銀河系Ｘより、宇宙の魔王サタンが星に乗って、攻めてきた。この星には、サタンの基地があり、引力制御装置による地球攻撃と1時間以内の降参を要求してきた。
　宇宙へまで迎え撃ったフランケンロボ相手に、サタンは、宇宙光線銃、縮み風船銃、宇宙網爆弾を使用するが、撃退に失敗。ブルンブルンガタガタ光線を出す大型電気ロボットも倒されてしまい、宇宙カバーに乗ったサタンは逃げ出してしまったのだった。

星

基地